A Vertex Assessoria e Consultoria Financeira S/C Ltda foi constituída em 1988 para prestar serviços de assessoria e consultoria em investimentos. Seus sócios já atuavam há vários anos como consultores autônomos de investimentos no mercado de capitais atendendo investidores, pessoas físicas e jurídicas. Em 1990 a Vertex obteve o registro na Comissão de Valores Mobiliários (Ato Declaratório/CVM/SIN/No. 1.607 de 13 de março de 1991), autorizando-a à administrar recursos de terceiros.

A Vertex é uma empresa focada na administração de recursos de terceiros, utilizando modernos instrumentos de informações, mantém um constante monitoramento dos principais mercados financeiros no Brasil e no mundo, oferecendo uma consultoria especializada para maximizar a relação risco/retorno dos investimentos de seus clientes, quer seja em fundos de renda fixa ou variável ou ainda um portfólio individual de ativos financeiros.

A Vertex por não ser uma instituição financeira - como um banco ou corretora - oferece produtos diversificados sem vínculos de exclusividade. Esta independência além de conferir transparência evita o risco de conflito de interesses.

A estrutura de administração de recursos da Vertex está voltada para oferecer um serviço de atendimento exclusivo onde o contato direto com os executivos da empresa permite a participação do cliente na tomada das decisões de investimentos e no acompanhamento de suas posições através de relatórios personalizados, cuja periodicidade, é determinada pelo cliente.